產品定義：
　　我行作為承銷商，為中國企業境外發行債券提供承銷服務。

滿足企業需求：
　　滿足企業利用境外資本市場發行債券募集資金

產品特點及優勢：
　　利用資本市場融資優勢，降低融資成本；無須銀行貸款審批程序，發行程序公開透明；銀行具有網絡和渠道優勢。

所需資料與操作流程：
　　1.客戶接洽，簽署保密協議，確認客戶發債需求；
　　2.同客戶簽署債券承銷委托協議，確認債券發行的相關計劃；
　　3.我行作為承銷商，代表客戶向香港證券交易等境外交易所遞交發債申請；
　　4.完成招募說明書及相關文件，協助完成債券發行手續；
　　5.發行完畢，將募集資金轉讓發行人開立的資金賬戶，並提供托管服務；
　　6.債券到期，我行代理客戶兌付債券本息