產品定義:
跨境並購交易是指並購方企業通過受讓現有股權、認購新增股權,或收購資產、承接債務等方式,以實現合並或實際控製已設立並持續經營的目標企業的交易行為。跨境並購貸款是指我行向並購方或其子公司發放的,用於支付並購交易價款或置換現有並購融資的貸款。
滿足企業需求:
此產品可滿足企業跨境並購活動中的融資需求
產品特點及優勢:
1.跨境並購貸款是唯一用於支付跨境股權並購交易價款的銀行信貸產品;
2.與表外融資方式相比,並購貸款成本相對較低;
3.產品相對成熟,審批流程較快;
4.無資金募集環節。
所需資料與操作流程:
資料包括但不限於:並購協議等法律文件;財務稅務、法律、技術、估值等中介盡職調查報告;借款人及並購交易各方的資信情況、財務報表等;其他需要的企業內部和外部監管審批文件。
操作流程:
1.客戶接洽,搜集分析基本資料,確認客戶需求;
2.根據項目情況組織財務稅務、法律、技術盡職調查;
3.綜合盡職調查結果,與客戶商談融資結構和各項融資條件;
4.行內授信審批;
5.授信審批通過后,與客戶商定融資結構和融資條件,簽署融資文件;
6.借款人落實放款條件,我行按照融資協議約定發放貸款;
7.貸后本息償付、貸后監測管理。