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民生動態
我行200億A股可轉債成功發行

  2013年3月15日,我行於上海證券交易所公開發行200億元A股可轉債(民生轉債:110023)。本次可轉債為近18個月以來我國A股市場最大的公 開發行項目。3月21日,可轉債募集資金已全部劃入我行,3月29日,可轉債正式上市流通,標志着本次可轉債項目發行成功。

  我行分別於2011年8月31日、2013年2月7日獲中國銀監會、中國證監會批復準許在A股市場公開發行人民幣200億元可轉債。2013年3月15 日,我行面向投資者開展可轉債網上及網下申購。可轉債按面值100元人民幣發行,債券期限為6年,票面利率為前三年0.6%,第四至第六年1.5%。投資 者可於發行結束后滿6個月后至可轉債到期日期間進行轉股,初始轉股價格為10.23元/股。本次可轉債發行向我行原A股股東優先配售,優先配售后餘下部 分,投資者可通過網下A類、網下B類及網上三個渠道進行申購。據發行日申購情況統計結果,原A股股東優先獲配部分超過71.74%,網上申購數量為 151.92億元,網下申購數量為14355.40億元,網下A類、網下B類及網上三類投資者中簽率分別為0.41%、0.37%、0.37%。

  本期可轉債募集資金將用於支持我行未來業務發展,轉股后將計入我行核心一級資本,從而提昇我行資本充足水平。


主要財務指標
截至2021年9月30日
每股淨資產 11.11元
總股本 437.82億股
境內上市內資股(A股) 354.62億股
境外上市外資股(H股) 83.20億股
2021年1-9月
歸屬於母公司股東的淨利潤 354.87億元
基本每股收益 0.75元
加權平均淨資產收益率(年化) 9.29%
投資者關系聯絡
電話:8610-58560975(北京)
   8610-58560824(北京)
傳真:8610-58560720(北京)