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2017中國民生銀行私人銀行高端客戶家族財富傳承與海外投資論罈在滬舉辦

智享財富 , 慧通全球 — 2017中國民生銀行私人銀行
高端客戶家族財富傳承與海外投資論罈在滬舉辦


  “智享財富,慧通全球”中國民生銀行私人銀行高端客戶海外投資論罈日前在上海舉行。中國民生銀行黨委委員、副行長李彬在致辭中表示:家族財富管理是財富管理的昇級版,但就其業務性質而言,更多在於跨行業、跨產品、跨國界為超高淨值家族提供定製化、綜合化服務,滿足家族的多種需求。從金融資本的保值增值到家族資本的細心守護,從人力資本的傳承規劃到社會資本的構建維系,以協助家族完成基業長青,永續發展的目標。

  中國民生銀行私人銀行總經理孔慶龍表示:民生私人銀行一直秉承“承載每一份信任之托”的宗旨,以頂級的私人銀行家管理平臺為核心,細微洞察客戶需求,為高淨值客戶構建多層次的客戶服務和資產管理體系,並開創了基於客戶協同價值提昇的“UPPER”五步提昇工作法,打造出業界高端財富管理體系昇級版。

 

  本次論罈主題包括“海外家族財富管理最新趨勢”,“海外家族財富傳承規劃及有效工具”及“私人銀行海外資產配置策略”三大內容。參會嘉賓在高端客戶海外財富傳承和資產配置上提出了專業觀點和建議,並就論罈主題展開了精彩的圓桌討論。論罈特邀香港中文大學會計學院與金融系范博宏教授;安本標準投資管理高級投資產品專員Julien Lepine;羅素投資大中華區總經理Brian Ingram;美馳資產管理執行董事Enda Stankard等嘉賓進行演講。
  香港中文大學范博宏教授談到企業家應對3年、10年、以及20年的家庭和事業目標有一個清晰的規劃。尤其是20年的目標,因為20年是一個非常重要的數字。因為不管是家庭還是公司,還是事業,20年都是一個跨時代的發展,涉及新舊交替,和下一代人也息息相關。
  安本標準投資管理高級投資產品專員Julien Lepine表示,2018年全球經濟將溫和增長。未來全球處在多變的市場環境中,投資製勝的關鍵是多元化,看好新興市場債券,比如印度和印度尼西亞債券,及與自然災害相關的保險連接產品,這類型資產與環球經濟和金融市場關聯度不高。
  羅素投資大中華區總經理Brian Ingram表示,美國的地產會有一些風險,因為最近估價上昇較快,相比之下歐洲正處於長期緩慢上昇當中。另外,更多機會來自於商業地產,因為商業地產跟整體經濟增長關聯度更緊密。Elite國際投資基金管理合伙人週楠認為,雖然美國房地產價格不便宜,但是有經濟基本面去支撐,建議關注高成長的二線城市房地產。美馳資產管理執行董事Enda Stankard則全面介紹了澳大利亞的投資機會,並鼓勵海外投資者關注當地農業、養老健康、幼兒教育、休閒旅游等產業投資機會。
  中國民生銀行私人銀行副總經理李文圍繞國際化的環境,海外家族傳承和民生銀行提供的海外服務三個方面進行了闡述,並對明年的環球經濟展望進行了分析。香港分行行長助理胡佩鋒介紹了香港分行私人銀行業務,並重點對港股、美股、中資美元債的投資機會以及境外保險配置思路進行了分享。
  在“海外家族傳承規劃工具”圓桌論罈中,耿西島金融局亞洲區首席代表翁瑋講解了海外信托構建過程中的幾大步驟;海邦國際合伙人王文星分享了CRS背景下的資產配置和稅務籌劃;VISTRA中國信托服務副董事王冠對境內信托和海外信托的適用性進行了對比; 中倫律師事務所合伙人龔樂凡從專業人士的角度,對如何保障財富的安全、針對不同的資產如何注入信托等法律問題進行了分享和建議。

  此次論罈的主旨在於討論當中國高淨值人士面對瞬息萬變的海外市場時,如何對家族財富傳承進行合理規劃,如何通過多元的資產配置找尋投資價值與機會所在, 共同尋求全球投資領域新機遇、新市場、新發展。中國民生銀行私人銀行通過境內外一體化服務平臺,為客戶提供家族財富傳承與海外資產配置方案,致力於在國際化方向上打造成為國內領先的私人銀行和企業家首選的私人銀行。

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